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传阿里巴巴向6家投行支付5000万美元激励费 |
| 点击率：1377 发布人：管理员 发布日期：2014/9/29 17:46:21 【去百度看看】
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北京时间9月29日上午消息，据彭博社报道，知情人士透露，阿里巴巴(90.46, 1.54, 1.73)将向负责其IPO(首次公开招股)的6家主承销商支付约5000万美元的激励费，而瑞士信贷(27.75, 0.44, 1.61)和摩根士丹利(34.65, 0.43, 1.26)两家投行将会获得其中的近半费用。
阿里巴巴9月22日披露的文件显示，所有参与其250亿美元IPO的投行和券商，将合计获得约3亿美元佣金。知情人士表示，其中约有5000万美元的费用以绩效奖金的形式发放给6大主承销商，而瑞士信贷和摩根士丹利将各自获得其中的22.5，约合1100万美元。
在美国的IPO交易中，企业通常会提前就佣金分成达成协议，多数费用都会被一两家最主要的承销商瓜分，而且会按照重要性对其进行排序。但阿里巴巴却打破了传统，多数承销商都只按照字母顺序排列。
知情人士表示，多数费用都被关键投行瓜分，而阿里巴巴管理层则希望利用额外的5000万美元，弥补投行在该交易上额外花费的时间。
知情人士表示，摩根大通(60.56, 0.41, 0.68)、高盛(185.12, 1.03, 0.56)自获得了约18的激励费，约900万美元。德意志银行约为10，花旗集团约为9。
知情人士表示，瑞士信贷团队由该公司互联网投行业务主管伊姆兰·卡恩(Imran Khan)和香港投行业务主管维克拉姆·马尔霍特拉(Vikram Malhotra)领导。摩根士丹利团队则由其亚太地区的全球资本市场主管克劳福德·杰米森(Crawford Jamieson)领导。
知情人士表示，这两家公司共同起草了招股书，并帮助阿里巴巴准备了材料和路演，同时控制了禁售协议。数据显示，瑞士信贷在阿里巴巴股票交易中也位居第一。
知情人士表示，摩根大通副总裁(Jimmy Lee)与阿里巴巴联合创始人马云及蔡崇信，就该问题沟通了15个月。并且安排阿里巴巴管理层与富达投资和T. Rowe Price Group等关键投资者展开了会面。摩根大通还负责为阿里巴巴提供交易规模和估值建议。
高盛则主要负责稳定职责，确保整个IPO顺利进行，该团队由高盛亚太董事长马克·舒瓦茨(Mark Shwartz)领导。
德意志银行的团队主要由其股权资本市场全球主管马克·翰索(Mark Hantho)领导。
知情人士表示，花旗集团同样帮助阿里巴巴确定了估值问题，他们还为阿里巴巴的美国存托凭证指定了受托公司。
阿里巴巴及上述6家投行均拒绝对此置评。 |
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